המונח נאמן עיזבון משמש לעיתים בשפה יומיומית לתיאור אדם שמחזיק או מנהל נכסים לטובת יורשים או זוכים. מבחינה מעשית חשוב להבין מה מקור הסמכות: האם מדובר במנהל עיזבון שמונה כדין, בהוראת נאמנות בצוואה, או בהסכמה פרטית בין בני משפחה.
למה ההבחנה חשובה
מי שמונה כמנהל עיזבון פועל מכוח מינוי והוראות הדין. נאמן, לעומת זאת, עשוי לפעול מכוח מסמך נאמנות, הוראת צוואה או הסכמה. לכל מסלול יש חובות, גבולות ופיקוח שונים.
שאלות שכדאי לברר
- איזה מסמך יצר את התפקיד.
- מי הנהנים ומה הזכויות שלהם לקבל מידע.
- האם נדרש אישור בית משפט או רשם לענייני ירושה לפעולות מסוימות.
- איך ומתי מסתיימת החזקה או הניהול.
כאשר יש מחלוקת
אם יורש סבור שאדם מחזיק בנכס עיזבון בלי סמכות מספקת, או אינו מוסר מידע, יש לבחון את המסמכים ואת הצווים הקיימים לפני נקיטת פעולה. לעיתים הפתרון הוא מינוי מנהל עיזבון; לעיתים נדרש הליך אחר.
המשך קריאה
להסבר על התפקיד הממונה והפורמלי יותר, ראו מהו מנהל עיזבון. כאשר המטרה היא להגיע להסכמה בין יורשים לגבי חלוקה, ראו הסכם בין יורשים.
מקורות רשמיים והמשך בדיקה
המידע במאמר הוא הסבר כללי ואינו תחליף לייעוץ משפטי לפי מסמכי התיק. כאשר נדרש צעד מעשי, יש לבדוק את נוסח הדין, מצב הבקשה במערכת הרשם לענייני ירושה ואת המסמכים המקוריים.